O seguro cibernético está entrando em uma nova fase de desenvolvimento, já que os territórios fora dos EUA devem capturar 54% do crescimento até 2030, de acordo com o novo relatório da Howden

Londres, 1º de julho de 2024 – A Howden, o grupo intermediário global de seguros, divulga hoje seu quarto relatório cibernético anual, intitulado Risk, Resilience and Relevance (Risco, Resiliência e Relevância). Após uma grande correção do mercado em decorrência do aumento dos sinistros de ransomware em 2020 e 2021, as condições começaram a se estabilizar no ano passado, pois a melhoria da higiene cibernética entre os segurados ajudou a prevenir ou mitigar o impacto dos ataques.

Sarah Neild, Diretora de Cyber Retail, Reino Unido, da Howden, disse: “A dinâmica favorável persistiu em 2024, com o custo do seguro cibernético continuando a cair (como mostra nosso índice global de preços na Figura 1), apesar dos ataques contínuos, do aumento da instabilidade geopolítica e da proliferação da IA generativa. Em nenhum outro momento o mercado experimentou a atual combinação de condições: um cenário de ameaças intensas combinado com um mercado de seguros estável sustentado por controles de risco robustos. As bases para um mercado cibernético maduro, com inovação e crescimento orientado pela exposição em seu núcleo, estão agora em vigor."

Figura 1: Índice Global de Preços de Seguro Cibernético da Howden - 2014 a 2T24  (Fonte: Howden)

Relevância

As operadoras e os corretores fizeram um progresso significativo nos últimos anos, melhorando a estabilidade dos preços, a clareza da cobertura e a consistência dos termos e condições. Diante desse cenário, o mercado agora tem duas oportunidades de destaque para alcançar a projeção de prêmios globais da Howden de US$ 43 bilhões até 2030: uma expansão significativa para além dos EUA e o atendimento a uma base de clientes mais ampla entre as PMEs.

Até o momento, o seguro cibernético tem sido dominado pelos EUA, que respondem por aproximadamente dois terços do mercado global, e o crescimento sustentado nesse país continuará sendo crucial. No entanto, em uma mudança notável, nossa pesquisa também mostra que mais da metade do crescimento dos prêmios até 2030 provavelmente virá de territórios fora dos EUA (consulte a Figura 2). Somente nas principais economias europeias, Alemanha, França, Itália e Espanha, o potencial de aumento do prêmio apenas para reproduzir os níveis de penetração alcançados em mercados mais maduros é da ordem de 700 milhões de euros. 

Figura 2: Participação no crescimento dos prêmios cibernéticos globais por região – 2024 to 2030 (Fonte: Howden)

Jean Bayon de La Tour, Head de Cyber, Internacional, comentou: “O seguro cibernético é fundamental para fortalecer a resiliência em todo o mundo e as seguradoras estão agora em uma posição forte para promover mudanças reais. Isso envolve o fornecimento de mais capacidade para atender à demanda reprimida em regiões atualmente pouco penetradas, incluindo a Europa, a América Latina e a Ásia, áreas onde a Howden está investindo fortemente. O potencial de crescimento é enorme, especialmente porque a maioria desses países está saindo de uma base tão baixa."

O espaço das PMEs, que representa cerca de metade do PIB nas economias avançadas, também oferece uma enorme oportunidade à medida que os corretores e as seguradoras encontram melhores maneiras de trazer esse grupo demográfico, atualmente mal atendido, para o mercado cibernético. A pesquisa do Fórum Econômico Mundial na Figura 3 mostra a oportunidade nesse espaço."

 
Figura 3: Porcentagem de organizações com seguro cibernético globalmente em 2023 (Fonte: World Economic Forum)

Shay Simkin, Head Global de Cyber da Howden, disse: "Todo o potencial do seguro cibernético pode ser liberado com a melhoria do acesso a áreas atualmente mal atendidas pelo mercado. A Howden está liderando esses esforços, aplicando conhecimentos e experiência diferenciados para oferecer soluções pioneiras. Juntamente com um grande investimento em nossas operações cibernéticas, lançamos uma plataforma que permite que as PMEs comprem até US$ 6 milhões de cobertura cibernética em quatro etapas simples, bastando o nome, o setor, a receita e o site para produzir uma cotação. A inovação é a chave para o crescimento, exigindo uma nova abordagem para a corretagem que seja sensível ao ciclo, inovadora, empreendedora, global e que abrigue os maiores talentos do setor."

Risco e resiliência

A resiliência cibernética reforçada está pagando dividendos para os segurados, agora que os ataques de ransomware estão voltando à tendência de alta de longo prazo. A frequência aumentou 18% até agora neste ano em relação aos níveis já elevados de 2023 (consulte a Figura 4). No entanto, os dados apresentam um quadro com mais nuances em relação à gravidade, com os custos de recuperação aumentando mais uma vez após um declínio temporário em 2022, mas menos empresas sendo forçadas a pagar um resgate, em grande parte devido a controles de risco mais eficazes.

Figure 4: Atividade global cumulativa de ransomware por mês - 2022 a 2T24(Fonte: Análise da Howden com base em dados do NCC Group)

A preocupação com o risco sistêmico continua a pairar sobre o mercado, e os eventos recentes ressaltam o risco inerente da agregação em várias organizações por meio de um único ponto de falha. À medida que mais informações vêm à tona após uma série de ataques nos últimos anos, os dados mostram que os sinistros indiretos de terceiros foram menores, em média, em relação aos sinistros diretos, o que significa que a escala do evento (ou a frequência da perda) precisaria ser múltipla do que foi experimentado até o momento para gerar perdas que ameaçam a base de prêmios do mercado global.

Figura 5: Estimativas de perdas seguradas para eventos cibernéticos de alto perfil versus GWP para o mercado cibernético global - 2017 a 1S24  (Fonte: Howden, PCS) 

* Observação: o desenvolvimento de perdas para a Change Healthcare e a MOVEit é desconhecido nesta fase, mas as estimativas de mercado indicam uma perda superior a US$ 250 milhões para cada uma delas.

As perspectivas para o seguro cibernético são fortes, apoiadas por uma base de capital crescente e cada vez mais diversificada. A sustentação dos influxos de capital será crucial à medida que o mercado for além dos pools de prêmios existentes para atender às crescentes demandas das empresas em todo o mundo. Ao trazer à tona importantes tendências do mercado, a Howden está liderando a discussão, o que nos permite facilitar as soluções mais inovadoras para os clientes e garantir um acesso inigualável aos provedores de capital.