Cyber-Versicherungen treten in eine neue Entwicklungsphase ein, da die Gebiete außerhalb der USA laut neuem Howden-Bericht bis 2030 54 % des Wachstums ausmachen werden

München, 3. Juli 2024 – Howden, der globale Versicherungsvermittlerkonzern, veröffentlicht heute seinen vierten jährlichen Cyber-Bericht mit dem Titel Risk, Resilience and Relevance. Nach einer großen Marktkorrektur aufgrund steigender Ransomware-Ansprüche in den Jahren 2020 und 2021 begannen sich die Bedingungen im vergangenen Jahr zu stabilisieren, da eine verbesserte Cyberhygiene bei den Versicherten dazu beitrug, die Auswirkungen von Angriffen zu verhindern oder abzuschwächen.

Peter Pillath, Director Cyber, Howden Deutschland, sagte: "Die günstige Dynamik hat sich bis 2024 fortgesetzt, wobei die Kosten für Cyberversicherungen trotz anhaltender Angriffe, erhöhter geopolitischer Instabilität und der Verbreitung von Gen AI weiter sinken (wie unser globaler Preisindex in Abbildung 1 zeigt). Zu keinem anderen Zeitpunkt hat der Markt die aktuelle Mischung von Bedingungen erlebt: eine erhöhte Bedrohungslandschaft in Kombination mit einem stabilen Versicherungsmarkt, der durch robuste Risikokontrollen untermauert wird. Die Grundlagen für einen reifen Cyber-Markt, in dessen Mittelpunkt Innovation und risikoorientiertes Wachstum stehen, sind jetzt vorhanden. Auch gewisse Entscheidungen einzelner Versicherungsunternehmen sorgen nicht für eine Trendumkehr. Für Unternehmen ist es ein guter Zeitpunkt, Versicherungsschutz einzukaufen." 

Abbildung 1: Howdens Global Cyber Insurance Pricing Index – 2014 to 2Q24 (Quelle: Howden)

Relevanz

Versicherer und Makler haben in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung der Preisstabilität, der Klarheit der Deckung und der Konsistenz der Geschäftsbedingungen gemacht. Vor diesem Hintergrund hat der Markt nun zwei herausragende Chancen, Howdens globale Premium-Prognose von 43 Milliarden US-Dollar bis 2030 zu erreichen: eine signifikante Expansion über die USA hinaus und die Bedienung eines breiteren Kundenstamms unter den KMU. 

Cyber-Versicherungen wurden bisher von den USA dominiert, die etwa zwei Drittel des Weltmarktes ausmachen, und ein nachhaltiges Wachstum wird hier entscheidend bleiben. In einer bemerkenswerten Verschiebung zeigen unsere Untersuchungen jedoch auch, dass mehr als die Hälfte des Prämienwachstums bis 2030 wahrscheinlich von Nicht-US-Unternehmen ausgehen wird (siehe Abbildung 2). Allein in den großen europäischen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien liegt das Prämiensteigerungspotenzial allein durch in reiferen Märkten erreichten Durchdringungsniveaus bei rund 700 Mio. EUR.  

 Abbildung 2: Anteil am Wachstum der weltweiten Cyber-Prämien nach Regionen – 2024 bis 2030(Quelle: Howden) 

Jean Bayon de La Tour, Head of Cyber, International, kommentierte: "Cyber-Versicherungen sind der Schlüssel zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit auf der ganzen Welt, und Versicherer sind jetzt in einer starken Position, um echte Veränderungen herbeizuführen. Dazu gehört die Bereitstellung von mehr Kapazitäten, um den Nachholbedarf in derzeit unterversorgten Regionen zu decken, darunter Europa, Lateinamerika und Asien, Gebiete, in denen Howden stark investiert. Das Wachstumspotenzial ist enorm, zumal die meisten dieser Länder von einer so niedrigen Basis ausgehen." 

Der KMU-Bereich, der in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften fast die Hälfte des BIP ausmacht, bietet ebenfalls enorme Chancen, da Makler und Versicherer bessere Wege finden, diese derzeit unterversorgte Bevölkerungsgruppe in den Cybermarkt zu bringen. Untersuchungen des Weltwirtschaftsforums in Abbildung 3 zeigen die Chancen in diesem Bereich auf. 

Abbildung 3: Anteil der Organisationen mit Cyber-Versicherung weltweit im Jahr 2023(Quelle: Weltwirtschaftsforum) 

Shay Simkin, Global Head of Cyber bei Howden, sagte: "Das volle Potenzial von Cyber-Versicherungen kann erschlossen werden, indem der Zugang zu Gebieten verbessert wird, die derzeit vom Markt unterversorgt sind. Howden steht an der Spitze dieser Bemühungen, indem es differenzierte Erkenntnisse und Fachwissen anwendet, um bahnbrechende Lösungen zu liefern. Neben großen Investitionen in unsere Cyber-Aktivitäten haben wir eine Plattform eingeführt, die es KMU ermöglicht, Cyber-Deckung im Wert von bis zu 6 Millionen US-Dollar in vier einfachen Schritten zu kaufen, wobei nur Name, Branche, Umsatz und Website erforderlich sind, um ein Angebot zu erstellen. Innovation ist der Schlüssel zum Wachstum und erfordert einen neuen Ansatz für die Maklerarbeit, der zyklusorientiert, innovativ, unternehmerisch und global ist und die stärksten Talente der Branche beherbergt." 

Risiko & Resilienz

Die gestärkte Cyber-Resilienz zahlt sich für die Versicherungsnehmer aus, da Ransomware-Angriffe zum langfristigen Aufwärtstrend zurückkehren. Die Frequenz ist in diesem Jahr bisher um 18 % gegenüber dem bereits erhöhten Niveau von 2023  gestiegen (siehe Abbildung 4). Die Daten zeigen jedoch ein differenzierteres Bild in Bezug auf den Schweregrad, wobei die Wiederherstellungskosten nach einem vorübergehenden Rückgang im Jahr 2022 wieder steigen, aber weniger Unternehmen gezwungen sind, ein Lösegeld zu zahlen, was zum großen Teil auf effektivere Risikokontrollen zurückzuführen ist. 

Abbildung 4: Kumulative globale Ransomware-Aktivität nach Monat – 2022 bis 2Q24 (Quelle: Howden-Analyse basierend auf Daten der NCC Group)

Die Besorgnis über systemische Risiken schwebt weiterhin über dem Markt, und die jüngsten Ereignisse unterstreichen das inhärente Risiko der Aggregation über mehrere Organisationen hinweg über einen einzigen Fehlerpunkt. Da nach einer Reihe von Angriffen in den letzten Jahren immer mehr Informationen ans Licht kommen, zeigen die Daten, dass indirekte Ansprüche von Dritten im Vergleich zu direkten Schäden im Durchschnitt niedriger waren, was bedeutet, dass das Ausmaß des Ereignisses (oder die Häufigkeit des Schadens) ein Vielfaches dessen betragen müsste, was bisher erlebt wurde, um Verluste zu generieren, die die Prämienbasis des globalen Marktes bedrohen. 

Abbildung 5: Schätzungen der versicherten Schäden für hochkarätige Cyberereignisse im Vergleich zum GWP für den globalen Cybermarkt – 2017 bis 1H24 (Quelle: Howden, PCS)  

* Hinweis: Die Schadenentwicklung für Change Healthcare und MOVEit ist derzeit nicht bekannt, Marktschätzungen gehen jedoch von einem Verlust von jeweils mehr als 250 Mio. USD aus.  

Die Aussichten für Cyberversicherungen sind gut, unterstützt durch eine wachsende und zunehmend vielfältige Kapitalbasis. Die Aufrechterhaltung der Kapitalzuflüsse wird von entscheidender Bedeutung sein, da sich der Markt über die bestehenden Prämienpools hinaus bewegt, um den wachsenden Anforderungen von Unternehmen weltweit gerecht zu werden. Indem wir wichtige Markttrends in den Vordergrund rücken, führt Howden die Diskussion und ermöglicht es uns, die innovativsten Kundenlösungen zu ermöglichen und einen konkurrenzlosen Zugang zu Kapitalgebern zu sichern.